2024，终会成为半导体产业拐点

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www.eefocus.com, Nov. 15, 2024 – 

1995年，英伟达的第一款芯片NV1四处碰壁，公司只剩下30天的周转资金。2024年，英伟达的Blackwell GPU供不应求，公司总市值突破3.6万亿美元。

同样是1995年，英特尔在全球PC处理器市场占比超过75%，确立了在个人电脑市场的领导地位。回到2024年，英特尔股价自今年以来暴跌近60%，市值跌至800多亿美元，这是英特尔三十年来首次跌破千亿美元大关。两大半导体巨头的市值变化，正是现在的半导体格局的缩影。有一句话是这么说的："人往往会高估一年时间发生的变化，但低估五年时间发生的变化。"

回过头来看，2024年半导体产业一整年的变化，却比起前五年加起来还要大。2024年，将是半导体产业的拐点。

为什么这么说？因为作为产业的一种，半导体产业也离不开能给表征产业的基本特征：分工、产品、服务。而计算机、芯片这种产品，则离不开其背后的科学。产业和科学是相互依存的关系，甚至于在 19 世纪 70 年代之前，产业显然是依存于科学的。（之后西利曼事件的争议则是科学与产业之间关系的分水岭）今年半导体产业的巨大变化，是技术（科学）、政策、市场三方明争暗斗的结果。

01半导体企业的巨变

2024年有很多刺激业内人士神经的消息。首当其冲的还是不断暴涨的英伟达市值。微软和苹果坐稳全球前二市值最高的公司是从2010年开始，虽然两者自10多年前就在"美股一哥"的排名上开始来回"纠缠"，但也没有再换过别人。当地时间 2024 年 6 月 18 日收盘，英伟达股价上涨 3.51%，报 135.58 美元，总市值达 3.335 万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。这是影响全球的变化，诸如2011 年 8 月，苹果公司首次战胜埃克森美孚夺得世界市值最大公司头衔，这也是科技公司战胜传统石油公司的标志性时刻。

而英伟达成为全球第一市值的公司，则是代表着科技行业发展重心的转变。以苹果为代表的消费电子、软件等传统领域，在过去引领了一个时代，而英伟达的第一，则意味着科技行业的发展重心正加速向AI领域转移。此外，在今年11月8日，英伟达替代英特尔成为道琼斯工业平均指数的成分股。标普全球表示，成分股调整是为了确保指数拥有更具代表性的半导体敞口。

实际上，这也是一个佐证：AI真正走向了商业化赛道，AI对于半导体行业的影响越来越大。2024年半导体行业里，除了不断提高的上限，也有不断刷新的下限。半导体行业有两大龙头，说出来可以说路边小儿都知道：英特尔、三星。自1992年，英特尔就已经是世界第一大半导体厂商，并且此后的25年中一直稳坐龙头。虽然2017年三星的芯片业务首次超越英特尔，但再怎么说，也是在不断抢夺龙头地位的存在。今年的两大芯片巨头，似乎是陷入了"沼泽"，不断挣扎。

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